他们二人在天鹅湖一起游览几天后，在此期间私定了终身，大王子答应爱心国公主等他回到王都就让国王为他去提亲。

之后大王子的行程都非常顺利，和公主分别之后很快回到了国都，开心国国王听到大王子的要求后直接同意了他的请求，亲笔写信为大王子提亲，公主的国王父亲也并没有为难他们，同意了大王子的提亲，公主也顺利的被爱心国送到了开心国。

可这时候当大王子见到千里迢迢赶来的爱心国公主时，却感觉出了一丝不对劲，面前的公主明明和之前在天鹅湖所见的样子毫无差别，但一言一行之间却又极大的不同，甚至连二人之前的私下相处的事情也全都不记得了。

大王子猜出公主有问题，于是找到证据识破了对方的伪装，原来这个假公主其实是巫师的女儿，巫师女儿喜欢了王子很长时间，但王子一直对她爱答不理，甚至还向邻国公主提亲，巫师看到女儿伤心不已，于是想到了这个办法。

巫师在爱心国公主过来的路上将公主和她的侍女全都变成了天鹅，让自己的女儿伪装成公主的模样，让她代替真正的公主和王子成亲。

最终被大王子识破的巫师女儿选择了自杀，而大王子也走出王宫去寻找变成了天鹅的真正公主。

在大王子的多番搜寻之下，终于在一个全都由天鹅组成的天鹅国度中找到了公主，只是这时候变成天鹅的爱心国公主已经被天鹅国王封为了天鹅公主。

大王子刚刚和天鹅公主相聚，就遭到了巫师的追杀，巫师在女儿死亡后决定向大王子复仇，所以一直在他身后跟踪着他，直到他找到了天鹅公主之后巫师才出手，他要把这对苦命鸳鸯永远留在天鹅国。

只是巫师信心满满的出手遭到了天鹅国众多天鹅的阻拦，不仅没能把大王子和天鹅公主杀死，还差点让自己留在天鹅国。

这下彻底把巫师激怒了，巫师将自己变成了一个猫头鹰，加入了天鹅国的死对头猫头鹰国，最终帮助猫头鹰国彻底覆灭了天鹅国。

在那场最终的大战中，大王子和天鹅公主在逃跑的过程中失散了。

失散后大王子再次踏上了寻找天鹅公主的路途，这一找就是好几个月，直到一周前他在魔法森林的边缘地带找到了天鹅公主的线索。

而这个线索正是在小红帽家！

原来一周前天鹅国残留的王室成员带着天鹅公主逃亡的时候来到了魔法森林，当时正好在森林中的小红帽帮助了他们，让一众天鹅来小红帽家休息了一晚上，不过第二天清晨所有天鹅就全都继续向着森林深处前进了，小红帽现在也不知道它们的线索。

当王子跟着线索来到小红帽家的时候，不仅没有看到天鹅公主，他自己也在被巫师的持续追杀中受伤严重，再无继续前进的能力，小红帽就将他留在家里养伤。

也就是在这个过程中，那巫师将森林中的狼群驱赶了过来，想要借助狼群的力量除掉王子，要不是王狼及时赶来，不仅王子要出事，小红帽恐怕都会被牵连。

王狼听到所有的事情经过后心中一动，他要寻找的下一味巫术药材就是幼年天鹅王子的绒毛，在此之前他一直以为所谓的幼年天鹅王子应该是童话故事丑小鸭的故事，但是照大王子这么说来，难道森林女巫所说的幼年天鹅王子并不是丑小鸭，而是天鹅国里的小天鹅王子的绒毛吗？

“王子殿下，你在天鹅国的时候有听说过关于幼年天鹅王子的事情吗？”王狼向大王子问道。